未来中国铝塑膜市场将如何解读呈现逐年上升趋势

1如何看待8月房地产开门红和销售下滑对家居行业的影响

我们预计1—2年新房带来的家具需求有望稳步上升，疫情打乱了20年来购房和家装需求的节奏8月以来，新房交易和购房需求进入短期高基数阶段，月度数据可能会受到基数因素的干扰我们观察到存量房装修需求占比持续提升据索菲亚发布的《2020年年报》显示，存量房改造翻新比例持续提升，尤其是一线重点城市，二手房和存量房改造翻新比例达到40%以上，呈现逐年上升趋势最近几年来，国家政策要求对老旧小区进行改造据住房和城乡建设部统计，2020年和2021H1年全国新建住宅小区数量分别为40279个/36417个，2020年受益户数达735.73万户中国旧住宅区的改造可能会带来需求的显著增加今年，定制龙头欧派家居率先推广老柜复兴服务，与业内建材品牌合作，共同探索老旧小区需求旧房市场越来越受到龙头家居企业的重视，未来也将成为家装消费的主流市场

2恒大事件对家居企业有什么影响

3如何看Q4家具出口趋势

过去21年，出口增速普遍放缓虽然家庭出口表现好于全行业，但需求端总体趋稳2011年7月，美国批发商/制造商/零售商销售额同比分别为25.3%/6.0%/12.1%，较前值提升—3.1/—2.9/—3.3 CT销量同比放缓，批发商和制造商库存同比分别增长14.1%/8.1%补货速度居高不下，零售商库存为1.4年——伴随着海外产能逐步恢复，堆叠集装箱运价居高不下，海外客户可能寻求其他供应商，原本流入中国的订单可能被分流我们认为，虽然由于税收政策，劳动力成本等因素，制造业正在向越南，泰国等东南亚国家转移，但中国配套产业链完善，劳动力素质较好，短期内无法替代其在全球产业链中的地位下半年出口板块可能仍会受到航运，原材料，汇率等压力的限制，增速可能会逐渐下降同时，在行业长期压力下，不排除清理部分中小产能的可能性，行业集中度可能进一步提升

4未来中国铝塑膜市场将如何解读

整体来看，目前行业供不应求，铝塑膜需求的核心驱动力是柔性电池出货量的快速增长，未来增量可能来自两轮电动车，储能电池，固态电池等领域据EV Tank数据显示，20年间，全球铝塑膜出货量为2.4亿平方米，市场规模约为52.8亿元

竞争格局方面，全球铝塑膜主要由日本企业垄断，其中大日本印刷占据全球50%的市场份额，昭和电工占据20%的市场份额目前国内铝塑膜技术有所进步，产品性能和可靠性有所提升，供应体系逐步完善，形成上下游良性循环反馈，处于国产替代前夕推荐全球四大动力铝塑膜企业之一，核心逻辑是国产替代，本质原因是技术进步和上下游供应体系的逐步完善

5哪些省份停电压力大

9月20日—25日，博汇纸业，陈明集团，万国纸业，APP，山鹰纸业等多家大型造纸企业发布关停通知函，计划9月，10月分别关停7—20天预计白卡纸，铜版纸等各类纸制品供应将减少，玖龙，山鹰等纸厂宣布涨价50—200元/吨目前大部分种类纸的价格都处于较低水平，其中文化纸和白卡纸价格垫底我们认为，造纸行业可能处于供需紧平衡状态，双控政策有利于限产保价，增强下游补货意愿，改善行业供需状况关注后续需求，限电政策力度和持续性，短期:新增产能交付进度，中长期:双控政策有助于加快中小企业产能出清，让大企业更容易通过新项目审批，进一步提升行业集中度建议关注自供电比例较高的企业，，和

7金属包装行业目前关注的问题是什么

经过5年的行业整合和落后产能清理，两件式金属罐供需优化，竞争格局改善，龙头市场份额提升，上下游话语权增强短期3360预计2021年下半年盈利能力增强，需求端强劲，金属包装企业业绩实现高速增长，中长期:两罐需求增长的三大驱动因素:啤酒装罐率提升，2外卖和家庭消费场景，金属包装在碳排放，运输和回收方面更经济

风险:原材料价格上行，宏观经济下行，房地产政策风险，包装企业新业务拓展不及预期，

有投资者在投资者互动平台提问:上半年说由于筹建二期铝塑膜，导致一期铝塑膜产销下降，国内同类公司都大幅度上涨，那下半年铝塑膜产销有没上来？公司铝塑膜在国内同类公司中投资最早，但销量远远落后与其他同类公司，别尽扯没用的，说质量等同日本，没销量，就有忽悠投资者的嫌疑了。

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