立讯精密为苹果新硬件的赢家需注意新产品生产延期市场需求不如预期的风险

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12月8日下午，立讯精密大涨逾6%，市值为3109亿元，较上个交易日增加181亿元。

消息面上，天风国际分析师郭明錤发布研报称，苹果已开始规划第二代AR/MR头戴设备，预计出货时间为2024年下半年立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的新产品导入供应商

苹果规划第二代AR/MR头戴产品

12月8日下午，天风国际分析师郭明錤发布研报称，苹果第二代AR/MR头戴设备与预计在2022年四季度末量产的第一代产品相比，改善之处包括重量，外观设计，电池系统与处理器等。

郭明錤预测，苹果的AR/MR头戴设备在2023年与2024年的出货量分别位于250万台–350万与800万台–1000万台区间。

早在3月份，郭明錤预测称，苹果的MR/AR产品蓝图分为三个阶段，分别是2022年的头戴式产品，2025年的眼镜式产品和2030年—2040年的隐形眼镜式产品。

从价格来看，郭明錤预计，苹果头戴式产品设计复杂度在iPhone之上，意味着此产品的售价可能与高端iPhone相近，估计约1000美元相较于iPhone，此产品对EMS的附加价值更高，因此独家EMS厂商和硕有望受益

日前，郭明錤发布研报称，苹果的目标是在10年后用AR取代iPhone，AR将支持广泛应用而非特定应用目前iPhone的活跃用户超过10亿人，意味着10年内苹果至少将售出10亿台AR设备

分析师:立讯精密是赢家

目前，立讯精密是苹果AirPods耳机，iPhone手机，Apple Watch智能手表组装供应商今年以来，受实控人方面减持，苹果AirPods出货增速放缓等利空影响，前三季度，立讯精密股价大幅走低

12月8日下午，郭明錤预测称，立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴设备的NPI供应商立讯精密至少在第二代产品初期为独家供货商，苹果的第二代AR/MR头戴设备出货量将显著增长

受此消息影响，今日，立讯精密股价上涨6.19%。

郭明錤还称，受益于取得数款新产品NPI与垂直整合业务显著成长，且AirPods出货量自2022年一季度开始恢复增长，预期立讯精密增长动能将自2022年一季度开始加速2022年下半年，新款Apple Watch包括Apple Watch 8，新款Apple Watch SE与极限运动版本立讯精密为Apple Watch 8与极限运动版本的新产品导入供应商

日前，立讯精密在互动平台回复称，AR，VR是消费电子中重要的产品线，无论是零件还是整机，公司都有所布局，也在和相关市场客户洽谈。从天翼云游戏的运营数据来看，虽然大屏数据的各种运营效果比手机上好很多，但是大屏数据的一个问题就是手柄。但是，如果用遥控器来播放这部主机大作，那将是一件非常痛苦的事情。

国泰君安分析称，立讯精密整机，模组，核心零组件三位一体的优势，供应链管控，精益管理，成本管控能力将帮助其迅速获得大客户新品，成为硬件核心供应商。

郭明錤称，立讯精密为苹果新硬件的赢家，但需注意新产品生产延期以及市场需求不如预期的风险。大屏幕只能用遥控器。

申万宏源研报称，从目前的信息研判，2022年苹果AR/VR眼镜也许会与 iPhone 14搭配运行如果这些判断成真的话，那么2022年的苹果产业链非常值得关注

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