消费升级的趋势下国潮国货之光民族品牌等热门主题曲目正成为大众投资的新趋势

在新经济，消费升级的趋势下，国潮国货之光民族品牌等热门主题曲目正成为大众投资的最新趋势根据券商研究报告，这类赛道的潜在市场规模高达145亿美元，复合年增长率超过20%

在基金经理看来，郭超投资隐含着两大投资路径:新消费和新知识创造在强劲的发展趋势下，新的投资机会有望出现在美妆，护肤，服装，电动车，半导体等赛道

新基金密集布局

基金经理对国潮投资机会的布局首先体现在新基金上。

比如最近富国沪深新华国家品牌工程ETF和中国农业银行汇理沪深新华国家品牌工程指数基金相继成立华富郭超优选混合基金成立于9月底，是目前市场上少有的以国潮优选为主题进行投资的权益类基金

招股书显示，华富潮汕优选混合基金投资于郭超优选主题相关股票的比例不低于非现金资产的80%该基金指出，伴随着国内企业制造能力的提高，研发，d能力和创新能力，国产品牌全面崛起，呈现明显的进口替代趋势国潮优选主题是指能够提供优秀产品和服务，引导和代表国内趋势的相关上市公司，包括纺织服装，食品饮料，农林牧渔，家电，化工，汽车等行业

目前正在发行的Boss时代消费混合基金时代消费主题相关证券资产投资比例不低于非现金基金资产的80%该基金将聚焦时代消费，覆盖与人们衣，食，住，行，文，教，康等消费领域相关的方方面面，精选兼具估值优势和良好成长性的股票

在刚刚披露的基金三季报中，全市场约有30只基金在季报中提到国潮二字其中，百亿基金经理肖楠在E基金科顺混合基金第三季报中指出，潮玩行业近两年刚刚兴起，正在走出亚文化圈行业内的玩家看似同质化，但实际上从产品到精神内核再到商业模式都存在巨大差异今年第三季度，该基金增持了万超和运动服装等消费领域的领先公司

市场规模可达145亿美元。

前海联合泳涛混合基金经理王晶表示，国货崛起是经济发展到一定阶段的趋势人均GDP超过1万美元后，国内产品发展趋于呈现加速发展趋势，欧美和东亚的经济发展都呈现相似的规律

在国潮的发展趋势下，王晶认为，优质出口产品的供应商已经开始向国内市场出口，比如电器，珠宝，服装的代工厂，自主研发了自己的国产品牌，很多品牌都用自己的品牌走向了全球伴随着中国产品和品牌的不断发展，在质量，设计，技术和创新方面的能力逐渐达到了一个新的高度发达的移动互联网和网络直播可以让更多优秀的品牌直接面对消费者在供应链，物流，大数据，AI，互联网，营销，传播等新基建的有力支撑下，更多品牌可以凭借优势产品脱颖而出，迅速崛起

交通银行施罗德消费新驱动基金经理韩认为，消费渠道的转变仍在进行线上流量达到一定量后，增速放缓，优质线下渠道价值大幅提升我们需要关注两类企业的变化一个是品牌力强的公司在渠道变革过程中，其品牌力向渠道溢价能力下沉，抗风险能力将显著增强

在投资布局方面，银华基金基金经理李晓星表示，调整后，消费板块的机会大于风险，消费投资要有长期的承诺中长期来看，国潮潜力较强的国产运动服装品牌依然乐观

具体来说，王晶表示可以重点关注以下两个方面:

一是新消费领域的国潮品牌这些品牌渗透到人们的日常生活中，从满足衣食住行的基本需求，到受益于Z世代引领的消费主义转型，乃至为更高生活水平服务的新兴服务，以及美容，健康，愉悦等领域的民族品牌消费潮，聚焦美容护肤，中医养生，郭超服饰，中国家电，中国餐饮等

第二，国产品牌在新智创领域中国智能制造势头突飞猛进，国内智能制造大潮伴研发而来，d弯道超车能力值得乐观，重点关注电动汽车，新能源及材料，国产软件半导体等赛道

针对医药板块，长城基金基金经理谭认为，目前医药板块尚未偏离调整趋势，后续需要重点关注上市公司三季报的披露以及11月的医保谈判从更长远的角度来看，医疗行业的发展和投资机会主要取决于两端，一是供给侧的创新升级，另一端是需求端的消费升级，主要看好CXO，疫苗和创新药

针对新能源板块，鹏华环保产业权益基金经理孟浩指出，短期来看，由于上游涨价和限产，生产进度有所下滑，但行业中长期增长趋势非常确定，预计四季度原材料短缺将明显缓解同时，预计2022年全球新能源汽车将保持较快增长，市场前景看好优质电池，隔膜，铜箔等领域的投资机会

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