首创证券维持兆易创新买入评级：MCU和存储景气度不减Q3继续高增长

资本证券11月3日发布研究报告称，维持赵一创新的买入评级评级理由主要包括:1)毛利率高的产品占比提升，公司盈利能力持续增强，2)2)nor flash汽车及工业占比有所提升，预计自研DRAM的体量将有所提升，3)MCU发展迅速，Q3持续增长超过两倍风险:表明行业供需格局改善，产品研发不及预期，客户拓展不及预期

AI :兆易创新点评近几个月受到7家券商研究报告关注，买入6家，平均目标价216.7元，较最新价格168.08元上涨48.62元，目标均价上涨28.93%。

首创证券09月01日发布研报称，给予兆易创新(60398SH，最新价：1565元)买入评级。评级理由主要包括：1)收入利润翻倍增长，盈利水平环比改善；2)Flash产品不断升级，制程切换节约生产成本；3)自有品牌DRAM量产，贡献营收新增长；4)MCU需求旺盛，持续开拓保障增长；5)车规级MCU流片，有望打开成长新空间。风险提示：下游需求不及预期，产品研发不及预期，客户拓展不及预期。

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