10月12日晚间明确了对临沟创新95.75%股权的收购价格及标的资产的业绩承诺

10月12日晚间，景峰名苑发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，进一步明确了对临沟创新95.75%股权的收购价格及标的资产的业绩承诺。

具体而言，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李鹏等14名股东持有的南京林沟创新电子有限公司95.75%的股权，交易对价为6.13亿元此外，景峰名苑还计划同时向不超过35名特定对象发行股票，募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用

临沟创新的核心产品是MCU芯片，景峰名苑则主要专注于LED照明驱动芯片，电机驱动芯片等电源管理芯片这两款产品也是目前缺货且涨价最严重的芯片产品严格来说，电源管理驱动芯片和MCU芯片的技术路径完全不同，一个属于模拟芯片，一个属于数字SoC芯片，但它们是所有电子产品不可或缺的两种芯片类型创道投资咨询执行董事卜日新对《科创板日报》记者做了分析

景明远还在草案中表示，公司双方将在采购渠道，技术开发，客户资源等方面高度合作未来，伴随着电源管理走向SoC，公司通过收购林沟创新收购的MCU数字芯片设计能力，议价能力将进一步增强

目标公司具有景峰名苑客户和供应商的双重身份。首先，本次拟购买资产的股份发行价格为2180元/股，本次拟购买资产的交易总价为13亿元，其中32亿元由发行股份的公司支付给交易对方。。

草案显示，李鹏，邓婷，张伟龙，南京道米，陈达创通五家交易对手中，30%以现金支付，其余70%以股份支付，其他交易对手均获得现金对价其中，景峰名苑向交易对方发行的股份价格为21.780元/股，发行数量为106.74万股，总对价为2.3亿元

，钟，南京道米作为业绩承诺方，承诺林沟创新2021年，2022年，2023年扣除后累计净利润不低于1.6亿元，业绩补偿期内目标公司每年净利润分别为3000万元，5000万元，8000万元。其次，上市公司拟向不超过35名合格特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超过人民币94亿元，用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用。

征求意见稿显示，临沟创新成立于2016年8月，主要核心产品为MCU芯片除了核心产品MCU芯片，林沟创新产品还包括与MCU和电机驱动GateDriver相关的AC/DC，DC/DC电源管理芯片目前公司终端市场主要包括电动汽车，电动工具，家用电器，工业控制等

值得注意的是，景峰名苑在2019年，2020年，2021年1—6月分别是临沟创新的前五大客户，销售金额分别占当期营收的:12.72%，38.31%，11.74%2020年，景峰名苑成为临沟创新最大的客户除了重要的客户地位，景峰名苑是今年上半年临沟创新的第五大供应商，采购金额为81.52万元，占当期采购总额的5.51%

目标增值率达到1143.45%。

业绩方面，2019年，2020年，2021年1—6月，林沟创新分别实现营收3336.0575万元，2695.33万元，3185.82万元，实现净利润分别为3336—292.06万元，171.61万元，—518.35万元。

虽然净利润表现并不稳定，但临沟创新依然获得了较高的估值评估机构出具的报告显示，截至2021年6月30日，林沟创新100%股权的评估值为6.45亿元，较林沟创新母公司经审计的净资产账面价值高5.93亿元，增值率为1143.45%

记者了解到，2020年三季度以来，汽车需求超预期复苏，MCU需求回暖，补货需求旺盛再加上2020年底意法半导体罢工，2021年初暴风雪对恩智浦德州晶圆厂的冲击，瑞萨电子一家厂商起火等突发事件的影响，整个MCU芯片市场供不应求

在中国有MCU业务的上市公司，如赵一创新，中影电子，新海科技等所有这些公司在今年上半年的收入都增长了50%以上但对于景峰名苑来说，收购临沟创新可能更注重两者之间的业务协同

根据消息显示，国外MCU厂商已经建立了非常完整的产品生态，可以提供MCU的外围配套芯片，如电源管理芯片，驱动芯片，接口电路，数模转换芯片等并能围绕主芯片MCU提供完整的系统解决方案合肥某半导体公司运营经理告诉《科创板日报》记者，这种MCU的组合，为客户提供了完整的解决方案，节约了管理成本对于设计公司来说，根据不同的终端应用，不同的组合可以更好地聚焦和服务客户

景明远还表示，其电源管理域芯片和电机控制域驱动芯片可以与目标公司的电机控制MCU形成一套完整的电机驱动解决方案在现有电机驱动产品基础上，切入更多应用场景，推动上市公司与目标公司联合研发智能功率模块等电机驱动芯片

有专业人士指出，MCU配备其他芯片是为了满足行业需求似乎从电源管理驱动芯片扩展到MCU芯片，建立完整的生态正在成为市场趋势日新告诉记者，整个产品线绝对是各个芯片公司的发展趋势，既包括自研，也包括并购

日新表示，国际芯片龙头企业，尤其是模拟领域，基本上都是通过横向并购来丰富和拓展自己的品类例如，典型的TI已经有成千上万的产品可是，国内企业可能会选择与国际企业不同的路线依赖有限品类率先上市的国内芯片企业更倾向于通过自研扩张

上述运营经理也认为国内半导体企业应该多选择自主研发的产品。

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