通信行业跟踪周报：南网十四五规划凸显能源数字化投资机会关注汽车智能化能源信息化赛道投资机会凸显

投资要点

本周策略观点:1，双碳背景下，能源信息化势在必行，智慧电网稳步发展，建设规模持续扩大:南方电网计划在十四五期间投资6700 亿元加快数字电网建设，智能电网投资额占电网总投资额的比例呈上升趋势，配电环节是未来新型电力系统投资建设的重点，当前智能电网投资额占电网总投资额的比例呈上升趋势，我们认为，配电环节是未来新型电力系统投资建设的重点，能源信息化赛道投资机会凸显2，新能源储能快速发展，市场空间广阔:近期新能源+储能利好政策频出，伴随着国内新能源电力比重持续上升，电力市场化推进下储能系统成本问题逐步解决，储能及配套设施产业量将迎来更快增长3，汽车智能化进程加快，带来新机遇:伴随着智能驾驶等关键技术的成熟，汽车智能化相关赛道投资机会逐步显现，汽车连接器，板材/线材，PCB 及载板等赛道高成长性凸显，建议持续关注

行业前瞻:2021 全球6G 技术大会

重点推荐:中兴通讯，兴森科技，朗新科技，威胜信息，美格智能，英维克，华工科技，中科创达，中国电信，中国联通。

推荐:运营商:中国电信，中国联通，5G 主设备:中兴通讯，烽火通信，海能达，能源信息化:威胜信息，新能源配套:英维克，佳力图，光模块:天孚通信，华工科技，中际旭创，光迅科技，PCB:兴森科技，东山精密，光纤光缆:烽火通信，物联网/车联网:中科创达，IDC:奥飞数据，光环新网，散热:中石科技，UWB:浩云科技，网络可视化:中新赛克，5G 行业专网:海能达，云计算/边缘计算:优刻得，城市数字化转型相关:科大讯飞。目前，金标：的a股估值水平明显具有吸引力。

建议关注:运营商:中国移动，服务器/路由器/交换机:紫光股份，星网锐捷，浪潮信息，能源信息化:恒华科技，新能源配套:欧陆通，科创新源，科信技术，光模块:新易盛，剑桥科技，光库科技，博创科技，IC 载板/PCB:深南电路，胜宏科技，崇达技术，光纤光缆:

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市场回顾:本周通信指数上涨4.86%，沪深300 指数上涨0.95%，行业跑赢大盘3.91pp东吴通信优选指数近期表现:本周上涨6.31%，年初至今上涨35.41%，跑赢通信申万指数36.20pp

风险提示:运营商收入不及预期，政策扶持力度不及预期，5G 产业进度不及预期，5G 网建进度不及预期。比如比较MSCI中国a股指数和标普500指数，估值优势非常明显。。

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