国金证券给予吉比特买入评级：具有“超长线运营能力”的“小网易”目标价55

国金证券11月16日发布研报称，给予吉比特买入评级，目标价格为557元评级理由主要包括:1)核心竞争力:付费机制+用户运营驱动超长线运营，2)成长逻辑:享受赛道出圈的用户红利，收入(用户*ARPU)呈叠加式增长，3)网易式多赛道布局，公司出圈概率预计放置gt，Roguelike+gt，SLG，4)《一念逍遥》推动前三季度高增长，《摩尔庄园》递延收入待确认风险提示:核心游戏表现不及预期，新游戏上线进度不及预期，行业政策风险，高管减持风险

AI点评:吉比特近一个月获得17份券商研报关注，买入14家，增持2家，平均目标价为539.3元，与最新价387.15元相比，高152.15元，目标均价涨幅39.3%。

然而，这样的表现并没有提振游戏毛的股价。10月15日，吉比特股价下跌57%。除了10月15日市场整体低迷外，吉比特还在业绩预告中透露，《摩尔庄园》于2021年6月上线，由于道具摊销周期，截至期末未产生财务利润，2021年三季度末未使用充值及道具余额较上季度末变化不大。

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