平安证券10月29日发布研究报告称给予金山办公推荐评级

平安证券10月29日发布研究报告称，给予金山办公推荐评级评级理由主要包括:1)公司第三季度经营业绩良好，2)公司前三季度毛利率同比上升，费用率同比下降，R&D投资持续走强风险:(1)软件合法化进程缓慢由其驱动的知识产权保护和软件合法化是公司产品推广和变现的重要驱动力如果国内软件合法化慢慢推进，会影响公司的成长业绩(2)支付意愿缓慢上升目前，我国对软件价值的认可度仍然不高如果这种情况持续较长时间，支付意愿会缓慢增加，影响公司产品和服务的支付转化率和利润释放(3)会员ARPU值涨幅低于预期公司个人办公订阅业务的会员主要分为WPS会员(含svip)和稻壳会员如果用户对公司向其会员提供的增值服务产品的接受程度低于预期，公司认购业务的ARPU价值增加将存在低于预期的风险

关于AI :金山办公的评论近一个月收到一份券商研究报告关注，买了一份。

1月28日，华西证券股份有限公司发布研究报告《金山办公(688111):业绩增长超预期长期成长空间在B端》，研究人员为刘泽静，刘忠腾，孔，吴。研究报告显示，考虑到公司受益于疫情和云趋势，公司盈利预测上调。预计公司2020-2022年营业收入分别为24/39.4/56亿元，归母净利润由8/13/18亿元上调至8.3/14/18亿元，对应的EPS由7/2上调。考虑到公司B端业务未来的巨大空间和增长，2021年给予公司180倍PE，目标价4840元，持续推荐，给予“买入”评级。

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