金风科技等掀起涨停潮电力股上演“一枝独秀”这些低估值绩优股还有机会吗？

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二氧化碳排放峰值行动计划落地风电板块强势提振金风科技等日线涨停。

风电板块27日盘中强势上涨，上海电力、广宇发展、华能动力国际、金风科技、江苏新能、金凯新能、东方电缆、大金重工涨停。

新闻方面，10月26日，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》号文，提出推进交通工具装备低碳转型，积极拓展电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源和清洁能源在交通领域的应用。

103010年提出重点实施“二氧化碳峰值排放十大行动”，如能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域二氧化碳峰值排放行动、城乡建设二氧化碳峰值排放行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力减碳、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区有序开展二氧化碳峰值排放行动。

东莞证券指出，随着集中、分布式推进，风电、光伏发电基地将持续快速建设，海上风电产业链将不断完善，海上风电基地建设发展将得到推进，可再生能源和电力消费将进一步优化。国家能源局数据显示，截至2020年底，国内风电、光伏发电总装机容量分别为2.81亿千瓦、2.53亿千瓦，合计5.34亿千瓦。到2030年，风光发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，即未来至少增加6.66亿千瓦，未来十年发展空间巨大。

全军装备工作会议召开的武器装备现代化，将带动行业景气度持续上升。

10月25日至26日召开的全军装备工作会议指出，要加快实施“十四五”规划任务，加快武器装备现代化管理体系建设，全面开创武器装备建设新局面。全力以赴加快武器装备现代化，在新的起点上将我军武器装备建设推向更高水平。

东吴证券指出，2021年国防预算将同比增长6.8%至13553亿元，国防预算持续稳定增长有利于军工行业稳健发展。武器装备现代化将带动行业景气度持续上升，产业链核心配套企业有望受益。2020年行业数据显示，军工新材料核心企业利润增长率为52.22%，电子元器件核心企业利润增长率为70.87%。上游原材料和零部件环节的高增长验证了行业的高景气度，下游关键车型的安装有望持续加速，从而带动产业链核心配套企业业绩的快速释放。

“十四五”电子商务发展规划发布，目标是到2025年实现电子商务交易额46万亿元。

商务部、中央网信办、发展改革委发布《通知》。规划指出，到2035年，电子商务将成为我国经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升的重要动力，成为人民群众不可或缺的生产生活方式，成为推动产业链、供应链资源高效配置的重要引擎，成为我国现代经济体系的重要组成部分，成为经济全球化的重要推动力。目标是到2020年实现全国电子商务交易额46万亿元，网络零售额17万亿元

电商方面，TF Securities指出，2020-2025年直播电商行业CAGR占比37%，包括直播电商平台、MCN机构(周六、天下秀)、代运营服务商(值得买、美妆)、供应链服务商(值得买)、营销服务商(华阳联众、瑶姬科技)、电商SaaS(中国有赞、魏梦集团)。目前行业内大部分可比公司的PEG均小于1，行业整体被市场低估，提醒大家关注港股和a股的优质被低估股票。

国内外投资者携手加码新能源板块成为近期市场主角。

近日，新能源板块再次成为市场主角。包括上游材料、中游制造、下游终端在内的相关龙头公司均表现突出涨幅，带动新能源相关指数持续走高。

当代安普瑞斯科技有限公司是本轮北行资本加新能源板块的首选。8月26日至9月14日，北行资本连续14个交易日买入当代安普瑞斯科技有限公司，累计净买入金额99.82亿元。在这个过程中，当代安普瑞斯科技有限公司一举超越美的集团，成为深股通第一重量级。

本质证券陈果策略团队认为，在当前有利的市场流动性和风险偏好环境下，由企业利润驱动的市场结构性特征将更加突出，行业公司业绩的快速增长将刺激市场形成震荡上行的行情。

当月猪肉概念指数上涨超过4%。机构看好该板块阶段性反弹机会。

10月18日，国家统计局发言人也表示，今年以来，生猪生产持续恢复，产能持续扩大，相关价格有所下降。整体来看，下一阶段，随着部分地区腌制肉类需求持续增加，加上元旦春节假期消费的提振作用，猪肉消费需求将有所增加。与此同时，中央政府第二轮冻猪肉收储工作即将在今年启动，有利于猪肉价格稳定。

对于猪肉价格走势，开源证券表示，短期来看，国庆期间生猪价格跌破12元/公斤，散户不愿出手；最近中国北方气温大幅下降，不愿意卖的情绪进一步加强。不愿出售提高了短期价格，但年内生猪价格仍受到供应过剩的抑制。该机构预测，零售猪的投放节奏将从14/公斤-15元/公斤开始，加速到15/公斤-16元/公斤，将抑制猪肉价格的持续上涨趋势。结合四季度蔬菜价格走强，年内猪肉消费性价比持续提升。预计四季度猪肉腊肉需求和日常消费将继续增加。

投资机会方面，AVIC证券表示，虽然已进入生猪消费旺季，但存量仍处于高位，整体供需仍较为宽松。

核心产能未发生根本变化下，生猪大周期拐点仍需时间。但同时低猪价和高粮价下，养殖利润处于历史低位已较长时间，从产业端了解情况看，产能去化速度和供给边际下降时间可能超预期。。建议关注核心产能、出栏节奏和需求端边际变化下的阶段性反弹机会。

公募冠军最新持仓动向揭秘 这些低估值绩优股后市有望补涨

三季度以来伴随着市场中资金增加，市场逐步降低对长期成长性的要求，增加对估值的要求。从近期的行情表现来看，这一逻辑继续深化，市场开始关注年底估值切换。例如消费板块疫情之后的超额收益已经全部回撤，估值泡沫基本上得到了消化，9月调整较多的汽车、电气设备和军工行业近两周也有所反弹。

市场分析人士认为，从历史经验看，第四季度市场风格往往会更偏向前三季度低涨幅低估值股票，考虑到前期调整较多的板块估值泡沫逐步消化，在年底估值切换的窗口期反弹的可能性加大。半年报数据显示，截至上半年末，金风科技国有股东新疆风能股份有限公司质押公司股份3049万股，占总股本的0.72%。

统计显示，目前A股中已有1696家上市公司发布了三季报，其中有1120家上市公司前三季度实现盈利且归母净利润同比呈现增长，占比66%。从这些前三季业绩绩优的1120家上市公司前三季度股价表现来看，股价累计涨幅小于20%的有693家，这些上市公司中，属于机械设备、医药生物、电子、家用电器等行业的个股占绝大多数。

叠加估值来看，这些三季报绩优股中，有167股的市盈率不足20倍，其中19股的前三季度归母净利润超过5亿元，且同比增幅超过50%。整体来看，这19只股的前三季度股价平均涨幅录得负值，跑输同期大盘(2.74%)，与以往两年的年平均涨幅相比，分别有129.79%和37%的上涨空间，且从10月的行情表现来看，这些股的股价并没有出现大幅上涨，绩优的基础上，后市或存在一定的补涨空间。

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