成都汇阳投资关于AI 应用有望进入全球共振时期

海外 A I 应用公司业绩超预期 ，产业趋势持续验证

11月12日，Shopify公布第三季度业绩，营业收入同比增长26%至 21.6亿美元 ， 高于分析师预期的21.2亿美元，连续第六个季度营收增幅超过 25%( 不包括物流);商品交易总额( GMV)达697亿美元，同比增长24% ，超过分析师预期的678 亿美元;预计第四季度营收将增长约25-29% ，超分析师预期 23%。此前程序化营销龙头 AppLovin 业绩同样表现亮眼，三季度收入12亿美元， 同比增长39%; 净利润4.3亿美元 ， 同比增长300% 。我们认为海外龙头公司在 AI 加持下业绩不断兑现 ，持续验证 AI 应用产业趋势。

　　国产 AIAgent 进展积极 ，A I 应用有望繁荣

11月12日， 李彦宏在百度世界2024 大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，百度文心大模型的日均调用 量超15亿次，相较5 月披露的2亿增长7.5倍，相较一年前首次披露的5000万次增长约30倍。在AI 应用的发展趋势上，李彦宏认为智能体是AI 应用的最主流形态，百度希望帮助更多人、 更多企业打造出数百万“ 超级有用 ”的应用， 并展示了文 心智能体平台TOP100智能体和 TOP100产业应用 。 此前10月智谱推出了GLM 第一个产品化的智能体 Auto GLM， 只需接收简单的指令就可以模拟人类操作手机。Auto GLM的技术报告，在安卓设备控制方面，Auto GLM 在流行 APP的常见任务上的成功率为89.7% ，揭示了基础智能体技术在未来人机交互中的广泛潜力;在网页浏览方面，Auto GLM在 OpenTable 评估任务中取得了96.2%的成功率。大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气，同时国产大模型

相关公司

寒武纪 (688256):公司的经营模式为 Fables s模式 ，专注于智能芯片的设计和销售，而将晶圆制造、封装测试等其余环节委托给加工厂商代工完成，是目前集成电路设计企业的主要运营模式。公司一直围绕自身的核心优势、 提升核心技术，结合内外部资源， 以自主创新为驱动，不断推动企业发展， 围绕人工智能核心驱动力——计算能力，坚持云边端一体化 ，致力打造各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片。公司边缘智能芯片思元220采用16nm 制程工艺 ，可支持边缘计算场景下的智能数据分析与建模 、视觉 、语音 、 自然语言处理等多样化的人工智能应用，可推动智能制造 、智能零售 、智能教育 、智能家居 、智能电网等众多领域的高速发展。

景嘉微 (300474) :自成立以来 ，景嘉微专注于图形处理芯片的研发与技术迭代 ，历经十余年 ，成功研发出 JM5400、JM7200、JM9 为代表的系列图形处理芯片 ，并成功实现产业化 。 目前 ，景嘉微 JM9 系列图形处理芯片已顺利发布 ，应用领域涵盖地理信息系统 、媒体处理 、CAD 辅助设计 、游戏 、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域 。公司除了研发图形处理芯片以外 ，在微波和信号处理方面也较早开始研发 ，在小型专用化雷达领域具有一定的技 术先发优势 。公司融合多项技术 ，研发了主动防护雷达 、测速雷达等系列雷达产品 ，满足了客户需求的多样性 ，增强了公司的核心竞争力。

参考资料：20241114-开源证券-计算机行业点评报告：AI 应用有望进入全球共振时期

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