Facebook更名为Meta并宣布2022年的资本开支增加66%

日前，光通信行业市场调研机构LightCounting对2021年Q3市场情况进行了总结，并展望了Q4的市场预期。

如下图所示，与去年同期相比，数通领域实现了自上而下的增长，而在电信领域，CSP资本开支的增长并没有带动相关组件的销售增长。二，结构分化特征明显：创业板和科创板业绩恢复弹性大，中间市值分布公司业绩改善幅度显著，部分周期行业和成长板块业绩改善趋势延续。在剔除基数效应后，无论是收入端还是净利润端，科创板和创业板业绩增速在所有板块中弹性最大，而主板业绩增速则受到去年同期低基数的影响，两年复合增速仍相对较弱；2)市值层面，从相对2019年的两年复合增速来看，中间市值分布(60-500亿市值)公司相对业绩改善幅度最大；3)行业层面，中报数据显示电子，电气设备，医药等成长板块处在高景气当中，有色，钢铁，煤炭和机械等周期行业业绩持续改善。

2021年第三季度值得关注的内容还包括:

middot，ICP 15强资本开支再创新高，同比增长34%，数据通信设备收入增长9.6%，是2018年第三季度以来的最快增速Facebook更名为Meta，并宣布2022年的资本开支增加66%

middot，在光网络方面，Ciena的销售额创历史新高，首次超过10亿美元，同比增长26%，而前15家网络设备制造商集体仅增长2%。1)板块层面，剔除基数效应后，主板业绩仍相对较弱，而创业板和科创板业绩弹性较大，其中创业板净利润增速改善最为显著。

middot，尽管华为的光网络业务也出现下滑，但其DWDM端口出货量同比持平新项目的减少，是导致销售收入与端口出货量之间存在差异的最可能原因

middot，半导体行业将其连续两位数的销售增长延续至7个季度，14家公司中有12家的销售增长均较去年稳步达到两位数。

middot，尽管如此，2021年第三季度，光器件供应商的总销售收入同比下滑12%，环比持平从好的方面来看，博创，海信，旭创，Lumentum和新飞通第三季度销售收入均环比增长

middot，光模块的销售额与2020年第三季度持平，但环比增长7%预计2021年第四季度会有更多增长400ZR/ZR+的销售将使电信领域的光模块市场恢复积极的局面

middot，本季度IC短缺，运输延迟和附加费用继续影响供应商的收入。。

middot，Lumentum对Neophotonics的收购在2021年11月宣布，而ADVA—Adtran的合并仍将在2022年中期完成。

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